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2. 铜供应面再梳理,增量有限,边际趋紧2.1. 铜矿:海外增量有限,国内产量下滑海外铜矿产量今年以来同比上升,有去年罢工带来的低基数原因,整体增量仍有限。数据层面看今年以来铜矿整体情况较宽裕,十大铜企2018Q1铜产量合计同比上升13.86%,国内1-5月铜矿砂及精矿累计进口量也出现上升,主要是因为去年2月份必和必拓Escondida铜矿出现罢工,导致去年基数较低。若去掉必和必拓,其他九大铜企2018Q1铜产量仅同比増3.89%,供应增量仍较为有限。由于去年Escondida铜矿罢工持续44天,基本集中在一季度,因此预计二季度、三季度十大铜企产量增速将下行。事实上今年下半年也存在大量铜矿的薪资谈判,边际上存趋紧的趋势。

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